张秋生书香世代, 满腹经纶, 然屡试不第, 对功名心已淡泊. 一夜明月当空, 秋生朦胧中游至月宫, 见一仙女, 二人一见如故, 情投意合, 正融融细语间, 月宫怆惶失火, 秋生从梦中惊醒. 时有一女子慌忙叩门, 秋生开门惊见女子竟如梦中月下仙子同一模样. 女子自我介绍为朱莲屏, 家人惨遭匪人屠杀, 现无依无靠, 乞请秋生收留. 秋生与莲屏遂起居与共, 在秋生知交九叔鼓励下, 二人结成夫妇, 一年后, 诞下女儿亚玲, 一家三口, 虽生活清苦, 然却乐也融融. 一日, 尚书之子李云卿路过田间, 垂涎莲屏美色, 调戏不遂, 于夜间放火烧秋生家报复, 幸秋生一家人逃脱. 一家人顿失依靠往城中求生, 一天于茶馆巧遇微服出巡之永乐王与友人文聚, 亚玲不知天高地厚, 在旁插嘴, 永乐王好奇亚玲之粗通文墨, 邀请秋生一同参与, 一会之下, 惊叹秋生为人才, 即席挥毫推介秋生往当地知府求职. 李云卿侦知秋生毕家无恙, 及知秋生求职一事, 使人假扮公差接走莲屏及亚玲, 并以亚玲生命威胁, 对莲屏施以淫威, 莲屏救女心切, 刺死云卿, 尚书大怒, 绑莲屏往公堂受审. 时秋生已受任为府尹接办此案, 抬头骇然见堂