杰和莉往莉之表哥马的别墅渡假,马及管家成及女佣凤均表示别墅闹鬼,二人不信,但入住后却怪事迭生。杰和莉发觉马二太太容貌与凤相似,杰认为连串怪事乃人为,并觉得成最可疑,遂开始调查.最后杰发现一切乃成与凤所之计划,杰欲报警,为成所觉,他击昏了杰,并欲杀他但为凤撞破.凤忿成骗其感情,要揭发他以地处偏僻的别墅所作的走私勾当.成得悉马欲出售别墅,恐因此破坏己之发达图谋,便装神弄鬼.其实凤为马之同父异母妹妹,但不为马母所认,致沦为下人,且为成所骗.至此马深感懊悔,与凤相认.成并未离开别墅,伺机欲杀杰和莉,探长赶至制止,纠缠间成失足由屋顶坠下死亡,得到应有报应。