从地球诞生之初，一种奇怪的生物便出现在这颗蓝色的星球上。他们不断进化、蜕变，终于成为我们所熟悉的小黄人的模样。小黄人们毕生寻找邪恶的老大，以成为他的部属为荣，但是千百万年来的努力最终化成一场空。经历了一段长久的沉寂，名叫凯文的小黄人决定再度上路，他带着热爱音乐的斯图尔特、成事不足败事有余的鲍勃，漂洋过海来到了1968年的美国。三个小家伙偶然听说奥兰多即将召开“恶人大会”，于是忙不迭地赶了过去，并且阴差阳错成为女魔头斯嘉丽·杀人狂（桑德拉·布洛克 Sandra Bullock 配音）的随从。很快斯嘉丽交给他

某跨国公司总裁，临终前决定将遗产交给在大陆的侄子陆江教授。为此，引出一场我公安人员与国际间谍 国内特务的一场惊险斗争。

内向少女方晓萤从小就是容易被忽视的存在，有一天她发现自己被所有人遗忘，变成了一个完全透明的人。绝望之余，她偶然发现只有曾经有过误会的校草余之昂才能看见她。二人达成契约，余之昂帮方晓萤答应重新找回自我，两人在“双向守护”中互生好感，而方晓萤也逐渐找回自信。然而有一天，余之昂却发现自己看不见方晓萤了……